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，字子由，青州江氏江渊之子，是青州一带有名的修仙门派，虽比不上苍凕山。
江渊与妻子夫妻俩十分善良，经常收留了无家可归的孤儿妇孺，甚至一些战场上留下后遗症残疾无路可走的士兵，也会投奔青州。
男主莫之衍便是江渊在外面捡回来的孤儿，和男二江子由从小一起长大，手足情深。
然而，平静安稳的一天终被打破，少年莫之衍一次意外偷偷闯入禁地，无意中解开了封印，魔界垂涎欲滴的万妖石竟融入他的体内。
由此引来了无数不怀好意的妖魔，事情发生突然，各大门派也来不及支援。
江渊夫妇拼死才给儿子杀出一条后路，江子由被江夫人的丫鬟阿碧护着跑出去。
结果半路撞上了天衡门的掌门之女玲珑月和她的手下，还有魔教的教徒司徒名，情急之下，阿碧与江子由躲进草丛里。
原来天衡门早与魔教勾结。
谁知阿碧五岁的女儿竟在玲珑月手中，玲珑月看上了阿碧女儿手腕上的串珠，那是江子由送给她的。
玲珑月趾高气扬，让她给自己，阿碧的女儿自然不肯，七岁的玲珑月心狠手辣，让手下砍了阿碧女儿的双手，让她在极度的痛苦中流干鲜血死去。
幼儿的哭声和那大片的血迹染红了江子由的双眼，他满脸是泪的倒在阿碧怀中。
阿碧点了他的穴，死死的捂着自己嘴，大颗大颗的血泪滑过脸颊，若不是江渊夫妇，自己与女儿也活不到今天，她一定要将小少主安全送出去。
男主莫之衍因为在禁地中昏迷两天两夜，所以逃过一劫，等他出来的时候才知道江家没了。
阿碧将江子由和莫之衍二人送往苍凕山后，就离开了，从此不知踪迹。
男二天赋异禀，但丝毫不肯懈怠，日夜颠倒的修炼，不到及冠，便已到了金丹期。
男主却始终停留在筑基期，无法提升，可惜，即使勤修苦练，男二永远比不上运气好的男主。
在任务者女主的帮助下，男主机缘巧合之下意外激发万妖石，打通灵脉，一下飞升到金丹期，在苍凕山大选是打败了男二，一鸣惊人。
从此男主走上人生巅峰，收获无数美人的青睐，然而男主不屑一顾，却独独爱慕自己的师尊季云晴。
而玲珑月几次救过男主，男二准备灭了天衡门的时候，理所当然的被善良的男主阻止。
男主以天道正义的名义阻止了男二复仇，还灭了男二的武功，将他变为一个普通人。
男二接受不了事实，跳崖了。