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徐、豫诸军事，以卢俊义为副都督，李密为军师，关胜、杨玄感、王伯当李异，杜旌等为将，发兵三万直取徐豫二州。
以陆逊为左都督，总督荆州诸军事，以秦明为副都督，张献忠、李定国、刘文秀、甘宁、潘璋、徐盛、丁奉为将发兵三万自荆州北伐攻取襄、樊二城，进而直取中原。
袁耀自提两万兵马，以庞统、姚广孝为军师，林冲为将，自在柴桑以为二路后援。
且说汉新平元年，成神武九年四月，袁耀安排七路共伐曹操。又派诸路使者，前往各处封王许诺，约定一同起兵。
且说成都使者入刘备处，同刘备说了请求，刘备当即怒道：“我便是兴兵要讨曹操，也是为陛下报仇，岂会同袁逆同流合污？今日袁贼要封我汉王，岂非辱我？来人，给我将使者拖出去斩首！”
刘备令方下，便有军士将袁耀使者拖出，斩下首级。不过多时，便有军士回报，刘备仍余怒未消。法正却谏刘备道：“大王，如今虽不与袁耀联合，可也乘曹、袁二贼鏖战之际，乘机取了长安，光复旧都。”
诸葛亮亦自成都来信，言明：
如今之势，天下十分，曹贼得袁贼得其三，余下之二我等有一成半，马超、韩遂之辈只有半成。若能将马超、韩遂之辈、收入麾下，再乘机取下长安，袁、曹二贼于南方大战，定然已耗的筋疲力尽，如此主公可一路自关中直取中原，一路出三江南平吴楚，则汉室可兴！
原来袁耀所派使者乃先去成都，再到汉中。故此诸葛亮早知此时，便是算计着时间，写了此信，等刘备见过袁耀使者，再将信送给刘备。
刘备见二人皆如此谏言，于是刘备从二人之计，自汉中发，走祁山道，直取长安。
而马超本就父亲在许昌谋乱被杀，心中恼恨，便认韩遂作义父，与韩遂一起受袁耀王位，起三万西凉大军，攻取并州。
余下轲比能、蹋顿之辈皆愿响应袁耀，独刘豹投靠曹操，不愿受袁耀匈奴王之封，反将使者送往许都……