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费长史进言道：“丞相，您亲自带领士兵深入荒野，征服了南方的蛮族。现在蛮王已经归顺，我们为何不设立官员，与孟获一起驻守呢？”
孔明笑道：“这样做有三个问题：留下外人就需要留下军队，但军队没有食物，这是第一个问题；蛮人遭受战乱，亲人死亡，留下外人而不留下军队，必然引发祸患，这是第二个问题；
蛮人有废杀之罪，留下外人他们也不会信任，这是第三个问题。所以我现在不留人，不运粮，只是和他们和平相处。”
众人都表示赞同。
于是南方的蛮族都感激孔明的恩德，为他建立生祠，四季祭拜，称他为“慈父”；
并送来珍珠金宝、丹漆药材、耕牛战马等军用物资，发誓不再反叛。
南方已经平定。
孔明犒赏完军队后，率领大军返回蜀国，命令魏延带领本部兵马作为前锋。
当魏延的军队到达泸水时，突然阴云密布，狂风骤起，飞沙走石，军队无法前进。
魏延退兵回报孔明。
孔明便请来孟获询问原因。
正如所说：
塞外的蛮族刚刚归顺，
水边的鬼卒又开始猖狂。
却说孔明凯旋回朝，孟获带领大小洞主、酋长及各部落，纷纷前来送行。
前军抵达泸水时，正值九月秋高气爽之际，忽然间阴云密布，狂风大作，士兵们无法渡河，只好回报孔明。
孔明便向孟获询问原因，
孟获回答说：“这条河里原本有猖神作祟，来往的人必须祭祀才能平安渡过。”
孔明问：“用什么来祭祀呢？”
孟获说：“以前我们国家因猖神作祟，用七七四十九颗人头和黑牛白羊作为祭品，这样一来，风平浪静，连年丰收。”
孔明说：“我现在已经平定了事情，怎么能随意杀人呢？”
于是亲自前往泸水岸边查看。果然看到阴风怒号，波涛汹涌，人马皆惊。孔明心生疑虑，便向当地土人询问。
土人告诉他：“自从丞相经过之后，每到夜晚都能听到水边鬼哭神嚎的声音。从黄昏到天亮，哭声不绝于耳。瘴气弥漫之中，阴鬼无数。因此河水作祟，无人敢渡河。”
孔明说：“这是我的罪过啊。之前马岱率领蜀军千余人，都死于水中；再加上杀死南人，将尸体弃于此地，狂魂怨鬼无法超度，所以才导致这种情况。我今晚当亲自前往祭祀。”
土人说：“必须按照旧例，杀四十九颗人头作为祭品，这样怨鬼才会散去。”
孔明说：“本来就是因为人死了才变成怨鬼，怎么能再杀生人呢？我自有办法。”
于是吩咐厨师宰杀牛马，和面制作成剂子，塑成人头形状，里面填充牛羊等肉馅，称之为“馒头”。
当晚在泸水岸上设立香案，铺好祭品，点燃四十九盏灯笼，扬旛招魂。
将馒头等物摆放在地上。
三更时分，孔明头戴金冠，身披鹤氅，亲自主持祭祀仪式，命令董厥宣读祭文。