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逃跑了。
他们正好遇到了他们的首领孟获。孟获收留了这些败兵，心中稍微有些高兴，然后他和他的谋士带来洞主商量说：
“我们的领地已经被敌人占领了，我们现在该去哪里找个安身之处呢？”
带来洞主回答说：“只有一个地方可以帮我们打败敌人。”
孟获高兴地问：“那是哪里？”
带来洞主说：“从这里往东南方向走七百里，有一个国家叫乌戈国。他们的国王兀突骨，身高一丈二，不吃粮食，只吃生蛇和猛兽；
他身上长满了鳞片，刀剑箭矢都不能伤害他。他的士兵们都穿着藤甲。这种藤甲是用生长在山涧中的藤条制成的，经过多次浸泡和晒干后才能制成铠甲。
穿上这种藤甲，可以在水中游泳而不沉，即使被水浸湿也不会湿透，刀剑箭矢都不能穿透。因此他们被称为‘藤甲军"。
现在您可以去找他们寻求帮助。如果他们愿意帮助我们，那么抓住敌人的首领就像用利刀砍竹子一样容易。”
孟获听了非常高兴，于是他立刻前往乌戈国去见兀突骨。
他们住的地方没有房屋，都住在山洞里。孟获进入山洞后，再次拜见并哀求兀突骨帮助他们复仇。
兀突骨答应了他的要求，并召唤了他的两个将领土安和奚泥，带领三万士兵穿着藤甲从乌戈国出发向东北方向前进。
他们来到一条名叫桃花水的河流边，河两岸都是桃树，每年都会落下许多叶子到水中。
如果其他国家的人喝了这水就会死去，但乌戈国的人喝了之后却会精神焕发。
兀突骨的军队在桃花渡口扎营等待蜀军的到来。
孔明派了个小队去打探孟获的动态，结果回来说：
“孟获请了个乌戈国主，带了三万藤甲军，现在正驻扎在桃花渡口。孟获还在四处拉拢蛮兵，准备一起抵抗。”
孔明听了，决定亲自带队前往桃花渡口。
到了那里，看到对岸的蛮兵长得奇形怪状，非常丑陋；又听说当地的水不能喝。
于是孔明下令撤退五里，留下魏延守寨。
第二天，乌戈国主带着藤甲军过河来，金鼓大震。
魏延带兵出迎，但蛮兵的藤甲太厚，蜀兵的箭都射不进去；刀砍枪刺，也伤不了他们。
蛮兵都用利刀钢叉，蜀兵抵挡不住，只好败走。
蛮兵没有追赶，反而回去了。魏延回到大寨，向孔明汇报了情况。
孔明请吕凯和当地人询问了一下，得知乌戈国的藤甲护身很难受伤，而且当地的桃叶恶水只有本国人能喝，别国人喝了会死。
孔明笑着说：“我可不是那么容易就放弃的，明天我自有平蛮之策。”
于是让赵云帮助魏延守寨，不要轻易出击。