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获感激丞相的救命之恩，没有什么可以奉献的，就准备了这些金珠宝贝作为赏军之资。以后还会有更多进贡天子的礼物。”
孔明问道：“你哥哥现在在哪里？”
孟优回答说：“为了感谢丞相的天恩，他直接去银坑山中收集宝物去了，很快就会回来。”
孔明又问：“你带了多少人来？”
孟优回答：“不敢多带，只有随行的百余人，都是搬运货物的。”
孔明让他们全部进入帐内查看，只见这些人都是青眼黑面、黄发紫须、耳戴金环、蓬头赤脚、身材高大力壮之士。
孔明便让他们随意坐下，并吩咐诸将劝酒款待他们。
孟获在帐中等待消息，突然有人报告说有两人回来了。
他叫他们进来询问情况，他们说诸葛亮收到礼物后非常高兴，邀请随行人员进入帐中，杀牛宰羊设宴款待。
二大王让某人秘密报告给大王，说今晚二更时分，里应外合可以成就大事。
孟获听后非常高兴，立即召集了三万蛮兵，分为三队。
他告诉各洞酋长说：“每个军队都要带上火具，今晚到了蜀寨时，放火为号。我会亲自率领中军，去捉拿诸葛亮。”
许多蛮将接受了这个计划，黄昏时分，他们各自渡过泸水而来。
孟获带领着一百多名心腹蛮将直奔孔明大寨，路上并没有遇到任何阻拦。当他们到达寨门时，孟获率领众将骑马冲进去，却发现里面空无一人。
孟获闯入中军帐中，只见灯烛辉煌，孟优和番兵们都已经醉倒了。
原来孟优被孔明教马谡、吕凯二人款待，让他们欣赏杂剧并殷勤劝酒，酒里下了药，他们都昏倒了，像醉死的人一样。
孟获进入帐中询问情况，里面有人醒了过来，但只是指了指嘴巴而已。
孟获知道中计了，立刻救出了孟优等人；正当他想逃回中队时，前面突然响起了喊声，火光冲天而起，蛮兵们纷纷逃窜。
一支军队杀了过来，为首的是蜀将王平。孟获大吃一惊，急忙奔向左队时，又看到火光冲天而起，一支军队杀了过来，为首的是蜀将魏延。
孟获慌忙向右队逃去，只见火光又起，又有一支军队杀了过来，为首的是蜀将赵云。
三路军队夹攻而来，四面无处可逃，孟获只得弃掉军士，独自骑马向泸水方向逃跑。
就在这时，泸水上出现了数十个蛮兵驾驶着一艘小船。
孟获慌慌张张地命令靠近岸边，人马刚刚下船就听到一声号角声响起，将孟获捆绑住了。
原来马岱施展了计策，带领本部兵马装扮成蛮族士兵，乘船在此设伏，目的是引诱孟获上钩。
于是孔明采取招安策略，安抚蛮族士兵，归降者众多。
孔明亲***问每一位降兵，不施以任何伤害。
他还下令扑灭了余下的火焰。
不久之后，马岱带着擒获的孟获回来了，赵云也擒获了孟优，魏延、马忠、王平、关索则擒获了各洞的酋长。
孔明指着孟获笑着说：
“你先前派你的弟弟假投降，怎能瞒得过我？这次又被我擒住，你可服气了吗？”
孟获回答说：“这是我弟弟贪吃导致的，误中了你的圈套，因此才失去了大事。如果我亲自来，弟弟再带兵接应，必然能成功。这是天意让我们失败，并非我们无能。我怎么可能会投降！”
孔明说：“这已经是第三次被我擒住了，你怎么还不服呢？”
孟获低头无言以对。
孔明笑着说：“我再放你回去。”
孟获说：“丞相如果肯放我和弟弟回去，我会重新整顿家族亲丁，与丞相大战一场。那时如果能再次擒住我，我才会彻底死心塌地投降。”
孔明说：
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